在雪花飞舞的寒冬.一只流浪的小黄鸭死在了路旁.一只小白鸭路过这里.看了看小黄鸭.惊叹道:"呀!它是多么可怜啊!"小白鸭想了想又说道"还是让我把它送到仙女姐姐那去吧!或许还能让它重新投胎.再次回到人间呢!"于是小白鸭把小黄鸭背到背上去找仙女姐姐了.
由于仙女住在很远的一座大山上,所以小白鸭订了一张飞机票.在后天晚上8:00的时候.飞机将送小白鸭到仙女山上见仙女姐姐.
白云听了十分感动.决定去找找太阳.让后天是个大晴天.太阳听了想了想.找到风.让她把后天的乌云吹散.风答应了.
与此同时,一只老猫怀孕了.仙女正要找一个人来当老猫的孩子.见小白鸭把小黄鸭送来了.就把小黄鸭投到老猫的肚子里了.没几天老猫生了.小猫长得十分可爱.
又过了几天.小猫已经学会了抓老鼠.于是老猫离开了她.
一天小猫碰见了小白鸭,小白鸭吓得浑身发抖.可是小猫却拍了拍它说:"你真象救我的那只小白鸭."
小白鸭看了看她.小声的说:"你是谁?你怎么知道我救过人?"
当小猫说清自己以前是流浪的小黄鸭.到冻死之后.被一只小白鸭送到仙女姐姐那时,小白鸭笑了.两个好朋友一起度过了这寒冷的夜晚.